에센스, 최고급이거나 뉴페이스거나

I. 중국 에센스 시장 분석: 확장 중인 시장

  • 2019년 7월 에센스 시장 규모는 7.9억 위안(+68.7%, yoy), 전년동월 대비 상품 개수 성장률은 +147.3%를 기록함
  • 전체 화장품 시장에서 에센스가 차지하는 비중은 9.4%(전년동월 수치는 7.7%). 단일 상품으로 가장 비중이 큰 카테고리

그림1. 에센스 시장 규모 추이

그림2. 전체 시장 대비 에센스 시장

II. 신규 브랜드 진입 활발

표1. 2019년 7월 에센스 브랜드 랭킹
  • 7월 에센스 브랜드 랭킹을 살펴보면 로컬 브랜드는 2개, 나머지는 해외 브랜드가 차지하고 있음. 에센스의 경우 비싸고 퀄리티가 높은 해외 브랜드를 선호하는 경향이 강하게 나타남. Top 10 브랜드 중 5개는 판매가 500위안을 훌쩍 넘어서는 고가 브랜드.
  • 6개월 전, 1년 전의 브랜드 랭킹과 비교시 에센스 Top 10 브랜드 리스트에 신규 진입한 브랜드들이 각각 3개씩 존재함. 활발한 시장 진입은 에센스 시장에서 눈에 띄는 특징 중 하나. 일례로 색조 메이크업 카테고리의 경우 Top 10에 새롭게 들어오는 브랜드가 거의 없는 편. 즉, 색조 메이크업 시장은 기존 메이저 플레이어들이 견고한 위치를 이미 차지하고 있는 반면, 에센스 시장은 새로운 브랜드들이 활발하게 진입하고 경쟁하고 있음.
  • 한편, 매스 세그먼트에서도 신규 브랜드 진입이 매우 활발함. 시장 규모 성장률(68.7%) 대비 상품 개수 성장률(147.3%)에서 알 수 있듯이 후자가 전자의 2배에 달함. 7월 에센스 브랜드 랭킹 Top 30 리스트를 살펴보면, 전년동월 대비 리스트에 신규 진입한 브랜드가 15개로 정확히 절반을 차지함.

III. 베스트셀러 제품

  • 2018년 7월 베스트셀러는 SK-II의 1,459위안짜리 에센스. 한달간 888만 위안을 기록함
  • 2019년 7월 베스트셀러는 USIII의 338위안 에센스로, 한달간 2677만 위안의 매출 기록

그림3. USIII    

그림4. SK-II

  • USIII의 제품은 작년 Top 30에도 없었던 제품이지만, 최근 몇달간 지속적으로 가장 많이 팔리고 있는 제품. 즉, 에센스에 있어서 로컬 소비자들의 취향은 매우 고급제품을 추구하거나, 새롭고 저렴한 제품을 찾는 매우 상반된 소비 패턴을 동시에 보임
표3. 가격대별 상품 분포 변화
  • 노란색으로 표시된 가격대가 전년대비 상품수가 증가한 구역. 중간 가격대는 오히려 줄어든 반면, 매우 고가와 매우 저가 가격대에서는 상품이 증가 중. 즉, 양극화가 진행되는 동시에 시장이 매우 빠르게 확장되고 있음을 알 수 있음.

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